Число заемщиков с четырьмя и более займами в январе–сентябре 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 14%, или на 500 тыс., свидетельствует статистика Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Также увеличилась закредитованность населения в целом. Сейчас в среднем на одного банковского клиента приходится 1,8 займа, в то время как в октябре этот показатель был на уровне 1,55, рассказали в кредитном бюро «Эквифакс». Эксперты считают, что отсутствие роста доходов может привести к тому, что заемщики превратятся в неплательщиков.
Четыре на одного
На 1 октября 2020 года в России было 4 млн человек с четырьмя и более кредитами, в то время как годом ранее такое количество займов было у 3,5 млн банковских клиентов. Рост составил 14%. Число заемщиков с тремя кредитами увеличилось на 4,5% — до 4,6 млн. А количество людей с одним и двумя долгами осталось неизменно, следует из данных ОКБ.
На 1 сентября этого года объем кредитования населения достиг 19,06 трлн, увеличившись примерно на 12%. По данным с сайта Банка России, займы физлиц активно растут еще с июля, ежемесячно превышая 300 млрд рублей. Если в октябре на одного банковского клиента в среднем приходилось 1,55 долга, то сейчас эта цифра достигла 1,8, рассказал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
Продолжает фиксироваться рекордный рост выдачи ипотечных кредитов. В lll квартале оформлено 467 тыс. таких займов, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал гендиректор ОКБ Артур Александрович. Значительный рост обусловлен рекордно низкими ставками по ипотеке. Как ранее отмечали в регуляторе, жилищные ссуды остаются ключевым драйвером роста розничного портфеля банков.
Чтобы не допустить возникновения пузыря на рынке, госпрограмма кредитования под 6,5% должна завершиться вовремя, заявила 25 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина. Пока ее продлили до 1 июля 2021 года. Льготные условия помогли гражданам и застройщикам, но программа уже начала негативно влиять на стоимость жилья и его доступность, подчеркнула глава регулятора во время выступления в парламенте.
Госпрограмма кредитования покупки жилья под 6,5% была запущена в мае 2020 года. Она позволяет россиянам взять ссуду на приобретение квартиры в новостройке с минимальным первоначальным взносом 15%. Кредит не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленобласти и 6 млн для других регионов.
В пресс-службе ЦБ на вопрос «Известий» о рисках роста закредитованности населения и предпринимаемых регулятором мерах не ответили.
Из заемщиков в банкроты
«Известия» опросили топ-30 кредитных организаций. В «Сбере» заявили, что не фиксируют значительного увеличения числа заемщиков с двумя и более займами за 10 месяцев 2020-го по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В Райффайзенбанке сообщили, что внимательно относятся к уровню долговой нагрузки клиентов и не допускают их закредитованности.
— Мы сохраняем высокое качество кредитного портфеля. Доля клиентов, пропускающих платежи, незначительна, — подчеркнули там.
В пресс-службе ПСБ сообщили, что при кредитовании банк оценивает платежеспособность заемщика не по количеству ссуд, а по более релевантному показателю — соотношению совокупных платежей по кредитам к доходу заемщика. По этому показателю роста долговой нагрузки не наблюдается.
Ранее «Известия» писали, что банки увеличили долю отказов в выдаче займов. Сильнее всего снизился уровень одобрения по кредитным картам: на треть, до 22%. Этот показатель упал также по потребительским продуктам и ипотеке. В крупных банках и МФО «Известиям» подтверждали ужесточение кредитной политики.
Снижение реальных доходов населения может привести к тому, что в 2021 году часть заемщиков будет массово банкротиться, предупреждает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Он считает, что последствия будут наиболее ощутимы в социальном плане, так как рост закредитованности происходит у наименее обеспеченных слоев населения. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер тоже полагает, что рост числа заемщиков с тремя, а также с четырьмя и более кредитами может иметь негативные последствия в будущем, так как динамика реальных доходов населения по итогам 2020 года будет отрицательной.
Эксперт считает, что увеличение количества отказов в выдаче ссуд и кредитных карт как раз объясняется ростом долговой нагрузки заемщиков. Карты — один из самых рискованных видов кредитования, поэтому на данный сегмент будет приходиться наибольшее число отказов.
Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк полагает, что риски роста числа заемщиков с четырьмя и более активными ссудами не велики. Многие оформляют несколько карт для получения всех преимуществ бонусной программы банка и снижают кредитный лимит до минимального. Также несколько небольших займов на розничные покупки не влияют на общую кредитоспособность заемщика, поясняет эксперт.
По его мнению, финансовая устойчивость клиентов банка не сильно пострадала во время пандемии, так как государство увеличивало социальные выплаты в рамках федеральных программ, запущенных для поддержки экономики на фоне COVID-19. Но несмотря на отсутствие проблемы закредитованности населения сейчас, эксперт ожидает рост числа должников в 2021 году. В случае продолжения периода падения доходов предприятий и граждан доля просроченной задолженности будет расти. Проявления этого, вероятно, мы увидим уже в первом полугодии 2021-го, заключает аналитик «Фридом Финанс».